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9月1日 ，A股主要指数涨跌不一，双创指数走势较弱 。截至午间收盘 ，上证指数报3987.56点 ，涨0.03%；深证成指跌0.58%，创业板指跌0.92%，科创综指跌1.77% 。沪深北三市半日成交13612亿元 ，较上个交易日同期放量405亿元。
盘面上，全市场近3600只个股上涨 。农业板块再度走强 ，万向德农（600371）开盘1分钟涨停 ，收获6连板；新赛股份（维权）4连板，福建金森3连板 。AI应用方向热度延续 ，芒果超媒“20cm ”2连板 ，中广天择、欢瑞世纪（维权）2连板。大消费板块表现活跃，白酒 、零售方向领涨 ，古井贡酒 、茂业商业、东百集团涨停 。
AI应用端再度拉升
早盘 ，AI应用方向再度拉升，短剧概念 、影视概念 、AIGC概念纷纷活跃 。截至午间收盘，芒果超媒连续2日以20%幅度涨停 ，欢瑞世纪、中广天择 、掌阅科技 、博纳影业均收获2连板。
消息面上 ，8月31日 ，工业和信息化部办公厅发布《关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知》，专项行动部署了建立服务商资源池、提升服务供给水平 、推动规模化应用 、加强支撑保障四大重点任务 ，并提出探索通过首购首用、风险补偿等模式 ，加大大模型、智能体 、Token等服务采购力度 。
TrendForce集邦询问 数据显示，2026年全球九大云服务商合计资本开支预计突破8867亿美元 ，同比增长90% ，2027年有望攀升至约1.3万亿美元——算力基建“军备竞赛 ”仍在加码，软件是变现链路的“最后一环” 。
中信建投证券研报认为 ，2026年以来 ，AI产业投资逻辑正从模型能力与资本开支竞赛，逐步转向订单 、收入及盈利的商业化验证，建议持续关注具备场景、数据和企业交付能力的B端AI应用厂商。随着多项政策细则落地及大模型应用层爆发 ，软件产业正从“政策驱动 ”迈向“场景驱动+商业闭环 ”新阶段。
农业板块再度走强
8月以来 ，种植业 、农产品加工等方向走出一轮上涨行情 。农林牧渔板块今日再度获资金热捧，万向德农开盘不到1分钟直线拉升涨停 ，走出6连板行情 。截至午间收盘 ，神农种业以20%幅度涨停，新赛股份 、农发种业、敦煌种业等多只个股涨停。
8月31日晚间，万向德农发布股票交易异常波动公告称 ，近期 ，市场对“超强厄尔尼诺”等气候热点讨论较多，相关话题主要涉及商品玉米等农产品费用 波动 ，但公司主营业务为玉米种子的研发 、生产与销售 ，属于农业产业链上游，与商品玉米市场属于不同环节 。当前，国内玉米种子行业整体处于去库存周期 ，市场呈现供大于求的态势 ，行业竞争加剧导致玉米种子销售费用 承压，公司玉米种子业务毛利率亦出现下滑 。敬请广大投资者理性决策 ，注意投资风险。
机构普遍认为 ，农林牧渔板块近期走强并非单一因素驱动，而是“地缘冲突+极端天气+政策调控 ”三重逻辑共振的结果 。
东方证券研报分析称 ，从品种基本面来看 ，当前粮价上行趋势已确立，种植 、种业基本面向好 ，大种植投资机会凸显 。厄尔尼诺强度预期提升后 ，天然橡胶、白糖 、棕榈油等热带经济作物费用 上行空间有望打开。
作者：李雨琪
